Ａ：

資料翻譯整理：駐義大利代表處經濟組

據義大利安莎通訊社(Agenzia ANSA)2022年9月14日報導，義大利Gruppo Spinelli集團計劃將與德商Hapag-Lloyd AG簽署出售該公司之49%股權協議。德商Hapag-Lloyd AG將自Icon Infrastructure投資基金收購義大利Gruppo Spinelli集團之45%股權，並再自Spinelli家族收購4%股權，合計Gruppo Spinelli集團之49%股權，Spinelli家族將持有Gruppo Spinelli集團之其餘51%股權。此購併案將使德商Hapag-Lloyd AG獲得義大利使用熱那亞港及碼頭貨運站(Terminal)之特許經營權，並可結合公路運輸與港口物流；此項交易仍待德國主管機關核准。

Ａ：

資料翻譯整理：駐義大利代表處經濟組

 

據義大利安莎通訊社(Agenzia ANSA)2022年9月14日報導，義大利電力集團Enel將擴建在西西里亞島首府卡塔尼亞(Catania)之3Sun太陽能板廠成為一座超級工廠，投資總額約 6 億歐元，其中 1.88 億歐元來自《國家復甦暨韌性計畫》(PNRR)及創新基金，正式啟用後每年將可生產500萬片太陽能板，年產能約為3百萬瓩(GW)，並可創造1,000個直接及間接就業機會，以達成不再依賴中國及整合全歐洲產業鏈之目標。

據義大利電力集團Enel之3Sun超級工廠執行長Eliano Russo表示，3Sun超級工廠生產之太陽能板將使用最新尖端技術「異質接面」(heterojunction)，並將擁有更高效率、更穩定、太陽能板壽命更長、循環功能更高及更永續等特性，每年生產之太陽能板預計可減少約250萬噸二氧化碳排放量，且節省約120萬立方公尺天然氣。另預計在12個月內，即在2023年9月前達成第一期400百萬瓦(MW)產能，並自2024 年7月起完成剩餘2.6百萬瓩(GW)產能；中期目標為規劃自2025年起供應鏈全面歐洲化，包括工作機會、二氧化碳排放、永續規範及生產材料及廢棄物之處置均將為歐洲監管；最終目標為不再依賴中國供應。

Ａ：

法國外貿權理部長Olivier Becht將於本月18日至27日赴訪亞太地區，預計出席21日及22日在印尼峇厘島舉辦之G20貿易部長會議，並順訪澳國及新加坡，推動經貿外交。此次為渠就任以來首度正式出訪，並為因應貿易逆差持續惡化，實踐其於8月5日簡報時所宣示之「逐一拜訪」策略。同行者包括部分尚未在亞太國家投資設點之法商企業。

B部長指出，法國出口團隊(Team France Export)集結法國地方與中央政府、商務投資署、商工會及公共投資銀行之資源與力量，在疫情及能源危機下將全力協助企業出口，尤其是中小企業。渠將親自率團展開海外訪問，首要任務是促進主要產業之出口順暢，並吸引外人投資及招募人才。

澳國前因加入「澳英美三方聯盟」(AUKUS)，於去(2021)年9月無預警取消對法國海軍集團(Naval group)之潛艇交易合約，引發兩國外交危機。澳國新總理Anthony Albanese於本(2022)年6月上任後，雙方逐漸恢復對話並就賠償金額達成共識，進入關係重建階段，而B部長將負責重啟中斷近1年之法澳戰略夥伴關係。澳國為法國全球第6大貿易順差國家，共有600家法商在此設立子公司，包括前40大上市公司，僱用近6萬名員工。B部長將與新南威爾斯州政府官員及澳國經貿部長Don Farrell會面，討論氫能技術推廣、稀土出口，以及建立減碳產業合作。

B部長赴印尼除出席G20貿易部長會議，討論全球貿易形勢及針對WTO改革訂定共同立場以外，亦將與印尼政府舉行雙邊會議。據統計，目前共有180家法國大型企業在印尼設立子公司，包括達能食品集團、施耐德電機、迪卡儂運動用品量販店及米其林輪胎等，法方盼中小企業亦可跟進。B部長另預告，未來數月將再赴印尼參訪。

針對新加坡之行，B部長首要目標係吸引星國投資「法國2030計畫」(France 2030)及其新創企業，目標包括淡馬錫控股公司(Temasek Holdings)及新加坡政府投資公司(GIC)等兩大投資基金，其中淡馬錫已透過股權投資方式對法投資25億歐元。另一方面，星國為法國全球第2大貿易順差國家，此行將邀集當地對法出口業者進行圓桌會談，議題包括減碳、奢侈品、農產加工品、物流及再生能源。

Ａ：

參考資料：Financial Times

日期：111年9月14日

文號：駐英經（111）經字第612/P200號（商情文號:第612號）

 商情本文：

經濟學家警告稱，英國財政部長Kwasi Kwarteng將難以實現英國經濟年成長率提高至2.5%的目標，並表示其幾乎沒有可用的方法來實現這一目標。在下週的預算案中，Kwarteng部長將詳細說明其打算如何實現2.5%的目標，但實現起來卻極其困難。新首相Liz Truss提振經濟的計劃，包含有限制飆升的能源帳單、降低國民保險和不增加公司稅收，可能會在短期內提高經濟表現，但長期來看並沒有多少益處。自1960年代以來，英國的平均經濟年成長率已減半，從每年約3.5%降至不到2%。以每小時工作產出衡量的生產率，從1990年開始每年成長約2%，但自2008至2009年金融危機以來幾乎沒有成長。但Truss在首相競選期間表示，英國經濟應該平均成長2.5%，已成為財政部的首要經濟目標。Kwarteng部長指出，財政重點應該完全放在經濟成長上，倫敦將發揮關鍵作用，以實現經濟成長的目標。其並批評英國經濟機構，包括財政部、英格蘭銀行和預算責任辦公室老舊的經濟管理主義，但經濟學家懷疑設定成長目標是否會有所幫助。

國家經濟和社會研究所Jagjit Chadha所長表示，只有在二戰後的重建時期和1980年代放鬆管制期間，英國的成長率才處於2.5%的水平，以投入資金，改革技能，提高高等教育，並促進研發。Kwarteng部長的預期措施將導致近兩年大量額外的公共借貸。降低天然氣和電費的估計成本接近1500億英鎊，而減稅每年使政府收入減少300億英鎊。財政部每年還為額外的償債成本預算超過200億英鎊。政府並已承諾將在新的融資中發行額外債劵。部分經濟學家表示，如果這些措施能夠在短期內促進增長，其投資供給需龐大。倫敦國王學院的Jonathan Portes教授表示，英國會因為更高的工資和更好的公共服務而變得更好，但前提是政府制定新政策，否則設定經濟成長目標根本無法實現。

Ａ：

參考資料: The Gaurdian

日期：111年9月15日

文號：駐英經（111）經字第613/P200號（商情文號:第613號）

商情本文：

據英國電解裝置製造商ITM Power表示，俄烏克蘭戰爭和天然氣價格飆升,其突顯將綠色氫生產作為唯一的零碳排能源氣體的好處。ITM Power公司總部位於英國Sheffield，該公司主要生產從水中製造氫氣的電解設備，該公司表示，能源危機表明氫氣是甲烷氣體的可行替代品。然而，不斷擴大的虧損以及該公司執行長Graham Cooley離職投資者感到震驚，ITM的股價在周三早盤交易中下跌26%。

大多數氫是由化石氣體產生的灰色氫，此過程的替代方案是製造藍色氫，它使用碳捕獲來減少碳排放，但這種方法仍然會有5%到15%的二氧化碳無法被捕獲。綠色氫是透過使用可再生能源的電力分解水所產生的，碳排放量最小。該技術的支持者認為，氫可以為重污染工業脫碳提供解決方案。然而，該方法有存在高成本的缺點，Graham Cooley 執行長表示，自今年年初以來，隨著甲烷和化肥價格上漲，綠色氫已成為比天然氣更便宜的原料。另表示，綠色氫可以替代甲烷，幫助世界應對氣候變化。綠色氫還可以透過生產用於肥料的綠色氨來幫助實現能源安全並為糧食安全做出貢獻。

在倫敦AIM股市交易所上市的ITM公司公布2022年預估收入為560萬英鎊，高於一年前的430萬英鎊。然而，稅前虧損從2760萬英鎊擴大到4670萬英鎊。去年11月，該公司籌集2.5億英鎊用於擴大其製造能力。近年氫氣一直被吹捧為未來燃料的重要選擇，英國政府於2021年8月發布氫能戰略，預計到2030年將英國的氫能產量提高至10GW。

上個月，根據《衛報》報導，能源供應商ScottishPower計劃在Felixstowe港建造一座耗資1.5億英鎊的綠色氫氣工廠，為火車、卡車和輪船提供動力。該公司表示，自去年汽油和柴油價格開始飆升以來，對綠色燃料的需求已經增加，促使該公司進行該項投

Ａ：

商情來源：El Financiero

日期：2022/9/5

標題：墨西哥2022年8月汽車銷量回升

根據墨西哥統計局(INEGI)最新資料，墨西哥2022年8月汽車銷量為9.1萬輛，較2021年8月增加16%，已連續4個月呈現正成長，，但仍較Covid-19疫情前(2019年8月)銷售量減少15.7%。

墨國汽車產業受晶片短缺影響最大的是Nissan，2022年8月銷售量為13,082輛，較2021年8月下降22.1%，其次為Toyota(6,499輛，下降20.9%)及BMW(1,233輛，下降20.7%)。BMW墨西哥San Luis Potosi車廠執行長Harald Gottsche表示，汽車產業仰賴的晶片供應受美中角力、烏俄戰爭影響，到2023年中都不會改善。

Ａ：

商情來源：El Financiero

日期：2022/9/5

標題：墨西哥2022年8月汽車產量及出口持續回升

根據墨西哥統計局(INEGI)最新資料顯示，墨西哥2022年8月汽車產量達31.68萬輛，較2021年8月大幅成長31.4%，已連續4個月產量增加，並創2020年10月以來最高的產量，出口方面，墨2022年8月汽車出口數量達24.87萬輛，較2021年8月增加16.9%。

墨西哥汽車協會(Asociacion Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA)表示，墨西哥汽車產量在2024年才會回到2019年疫情前的產量，而墨西哥國內車市則因供給增加，2022年銷售量預估是105萬輛，較原訂目標增加1.2萬輛。

Ａ：

商情來源：El Economista

日期：2022/9/5

標題：墨西哥超越日本成為美國2022年上半年汽車第一大進口來源國

根據美國商務部統計，2022年上半年墨西哥對美國出口的汽車金額達170.24億美元，年增達16.4%，首次取代日本(155.18億美元、年減8.4%)成為美國第一大進口來源國，其他排名第3-5依次為加拿大(136.4億美元、+11.2%)、韓國(96.41億美元、+5.7%)及德國(86.25億美元、+13.9%)。

美國為全球最大汽車進口國，2022年上半年汽車進口額為774.02億美元，年增4%。

Ａ：

商情來源：El Economista

日期：2022/9/6

標題：墨西哥2022年8月新增就業登記情形

根據墨西哥社會保險局(Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS)最新資料顯示，2022年8月墨西哥新增15.74萬個就業登記，較2021年同期增加22.1%，其中10.8萬是固定職缺，4.95萬則為臨時性職缺，另截至2022年8月，墨西哥共有2,123.7萬個正式就業登記，其中86.7%屬固定就業，13.3%則為短期就業。

依各地區就業登記情形，墨西哥全國32州就業登記中，有23州較Covid-19疫情為佳，其中以Tabasco增加32%表現最好，其次為Baja California Sur (+13.3%)、Baja California (+11.9%)、Hidalgo(+10%)、Queretaro(+7.4%)、Chihuahua(+7.4%)、Nuevo Leon(+7.1%)。

Ａ：

商情來源：El Economista

日期：2022/9/6

標題：墨西哥為美國第一大農產進口來源國

依據美國農業部(USDA)統計顯示，2021年墨西哥農產品對美國出口金額為364.68億美元，為美國第一大農產品進口來源國，USDA預測2022年及2023年墨對美農產品出口將增加23.1%及5.6%，金額達444億美元及469億美元。

2022年上半年墨對美國農產品主要為新鮮蔬菜(43.75億美元)、啤酒(26.69億美元)、龍舌蘭等蒸餾酒(25.25億美元)、藍莓(23.21億美元)、酪梨(17.33億美元)。

Ａ：

商情來源：El Economista

日期：2022/8/29

標題：墨西哥2022年上半年貿易赤字創歷史新高

根據墨西哥國家地理統計局(INEGI)資料顯示，2022年上半年墨西哥出口總額為3,272.7億美元，進口金額為3,461.7億美元，貿易赤字高達189億美元，創歷年新高。

INEGI表示貿易赤字增加原因是墨國石油業貿易赤字遽增，出口額僅為245.2億美元，而進口額卻高達446.8億美元。非石油業則有貿易順差，出口額為3,028億美元、進口額為3,015億美元。

墨西哥Bannorte銀行表示，美國經濟衰退、中國經濟成長減速、烏俄戰爭等三項因素將導致墨西哥2022下半年出口業面臨危機，其中又以美國經濟衰退影響最大。

Ａ：

商情來源：El Financiero

日期：2022/8/5

標題：墨西哥對美國貿易順差創新高

依據美國統計局(Census Bureau)公布資料顯示，2022年1月至7月墨西哥對美國貿易順差為739.1億美元，創歷史新高，其中墨對美出口2,618.7億美元，自美國進口1,879.5億美元。墨對美出口主要產品為汽車、電腦、電視及原油；美國對墨出口主要產品為精煉後的石油、天然氣、晶片、汽車零配件、玉米。

依據該局資料顯示，該期間墨係美國全球第2大貿易夥伴(占美國貿易額14.6%)，僅次於加拿大(15.1%)，中國排名第三(13.1%)。惟中國是美國貿易逆差最大的國家，計有2,345億美元逆差。

Ａ：

本週四上午鐵路工會與鐵路公司達成初步協議，避免可能發生的鐵路罷工，造成油價大幅下跌。西德州中級原油(WTI)今日下滑至 84.97 美元，降幅達3.97%。Brent原油跌至 90.53 美元，當日下跌-3.79%。

原傳聞美國政府將在油價低於 80 美元時重新填補戰備儲油，但能源部表示，在2023 財政年度後，才計劃重新填補戰略儲油。能源部也表示，油價跌破 80 美元並非填補SPR的關鍵。此言一出油價應生下滑。

美元走強亦對油價造成壓力。一般預期美聯準會下週開會時將升息75個基點。

由於全球經濟衰退跡象已現、俄羅斯入侵烏克蘭後加劇石油供應緊張局勢、加上歐美國家對俄羅斯能源產品的制裁措施搖擺不定，預料石油市場將持續波動。

Ａ：

路易斯安那州州長John Bel Edwards今天(9月15日)宣布美國交通部聯邦公路總署 (FHWA)已經核准路州提交之電動車基礎建設部署計劃(EV Infrastructure Deployment Plan)，並將撥款7300萬美元供路州開發商在未來5年內申請興建充電站設施。

美國交通部本(2022)年2月10日公布啟動國家電動車基礎建設計劃 (National Electric Vehicle Infrastructure, NEVI)，將在未來五年內向各州撥款合計50億美元，在全美州際高速公路網上指定之替代能源走廊(Alternative Fuel Corridors，AFC)沿路設置50萬座電動車充電站。依據規劃，聯邦政府將支付最高達80%之資金；剩餘的20%則由州政府或民間資金填補。各州可與民間合作在州際高速公路沿線每 50 英里設置一處充電站，可同時為四輛以上電動車充電，功率達150kW，且適合各車種。

Ａ：

哥倫比亞投資組合報（Portafolio）報導，哥國政府擬推動退休金改革方案，每月給予300萬名無退休金收入者50萬披索補貼，協助脫貧。

謹查哥國目前己有約160萬名無退休金長者補貼計畫（Programa Colombia Mayor），每月領取適用每月8萬披索之補助，而哥國新任貝德羅政府（Gustavo Petro）為落實競選承諾，將推動退休金改革方案，由民間退休金系統投保之資金挹注部分比率予哥國政府國營退休基金(Colpensiones)，以期每年籌措18兆披索，以支應無退休金收入者之每月政策補貼。

哥國民間退休基金協會（Asofondos）主席Santiago Montenegro表示，對於政府加強對300萬無退休金老年保護機制所做努力予以肯定，同意對退休金制度進行改革，然強調改革必須不影響目前正按時提存退休金的勞工至退休時之儲金權益。4家民間退休金機構營運30年以來，累計營運規模達360兆披索，對國內生產毛額貢獻達0.6%。政府倘進行退休金改革，必須與退休金儲戶受益者進行對話溝通，以利退休制度永續性。

謹查哥國4家民間退休基金機構目前總投保人數1,840萬名，其中逾1,000萬名勞工每月收入低於最低工資100萬披索，另80%收入介於100萬至200萬披索之間，倘補貼計畫以支付30年為規劃，每年18兆披索計算，所需資金將逾500兆披索，龐大經費之來源，專家建議可由稅收或重新規劃更合理之保費計算制度。

旨揭無退休金族群補貼法案未來將交付國會討論，預期資金來源將不限於民間退休基金按比率之提撥，對於退休基金之組織運作與勞動工時核算條件改革將一併處理。

Ａ：

哥倫比亞投資組合報（Portafolio）報導，哥國國會本(2022)年9月13日一讀通過2023年國家預算案405.62兆披索（以1美元兌換4,000披索約折算1,014.05億美元。），較原預算草案391.43兆披索增加14.19兆披索（10.27兆披索用於投資，3.92兆披索用於政府部門支出不足部分）。

2023年哥國政府部門行政總支出254.54兆披索，較本年增加20.5%，主要用於為達成施政目標所需之行政管理、人事及業務等費用。其中投資促進公共投資計畫支出，編列73.06兆披索，較本年增加4.9%；償還公債預算支出77.99兆披索，較本年71.兆披索成長8.8%。

哥國財政部長José Antonio Ocampo表示，本週末將召開內閣部長級會議討論預算分配計畫，目前暫定優先項目包括農村經濟發展、農業改革、教育、公共衛生、社會住宅、自來水、促進和平及對抗飢餓等。另於國防及司法等部會預算則略有縮減。Ocampo財長特別強調，新政府一改上任政府原擬減少公共投資預算之作法，特將預算調增約5%，期盼稅改方案獲國會通過，以利籌措增加之預算。

哥國公共財政專家Juan David Oviedo對償還公債預算支用情況不透明存有疑慮，認為政府部門行政總支出及公共投資等項目均應有較詳細之子項計畫用途說明，以利未來針對總預算分項細項審查時，得以充分了解預算分配及執行規畫。因預算支出，項目固定，亦無法轉換之彈性，預算調增部分，未來須設法另覓財源以為因應。

在總預算增加方面，哥國財政部上週原規劃增加11兆披索，本週額外增加3兆披索，主要考量為預估有來自世界銀行及法國開發署等國際貸款之挹注。一般預算收入 264.42兆披索（增加7.45兆披索）、資本性收入119.9兆披索（增加6.42兆披索）、特別基金收入17.9兆披索（增加1,780億披索）及準財政收入3.39兆披索（增加810億披索）等。謹查2023年哥國預算最大受益者為農業暨農村發展部，預算由原2022年2.2兆披索擴增至2023年4.2兆披索，年增高達90.9%。

Ａ：

資料來源: Europe's energy crisis sparks a shutdown in fertiliser production

https://www.abc.net.au/news/rural/2022-09-14/europe-fertiliser-shutdown-as-gas-prices-soar/101430708

根據澳洲廣播(ABC)新聞，由於俄羅斯限制供應，使天然氣價格較去年飆漲10倍，連帶影響肥料等能源密集產業。據悉歐洲逾7成的肥料廠已開始減產，將影響全球肥料供應及價格。

肥料龍頭CRU集團Chris Lawson表示，此種情況短期內不會改變，將影響糧食安全及經濟。Thomas Elder市場分析師Andrew Whitelaw說明，自去年七月起肥料價格就一直很高，澳洲農民正面臨高肥料價格，以及自五月中旬以來跌落的穀物價格。

根據澳洲農業及研究經濟及科學局(ABARES)統計，尿素(化肥原料)價格過去12個月已漲3倍，惟尿素進口量並未減少。代表澳洲農民的利潤受影響，但肥料供應致明年中(2022-23)仍應無虞。

Ａ：

資料來源:

Future Charge – Building Australia’s Battery Industries報告https://fbicrc.com.au/publications/accenture-report/

AFR報導https://www.afr.com/companies/mining/igo-and-forrest-amp-up-the-case-for-aussie-battery-making-20220830-p5bdwh

查全球電池製造價值鏈分為:「材料」(原礦開採→化學品精煉→活性材料)、「電池製造」(電芯製造→電池包組裝)及「整合與服務」(整合、服務、維護→再利用/回收)等三階段。澳洲目前僅從事原礦開採，中國則已主導化學品精煉(全球占比89%)、活性材料(64%)、電芯製造(50%)及回收再利用(45%)等領域。

根據相關澳媒報導，澳洲能礦大亨Andrew Forrest所屬之Wyloo Metals公司(下稱WM公司)本年2月於官網宣布，其將與澳洲上市公司IGO建立策略夥伴關係，合資在澳建立鎳精煉加工廠，從事技術及商業化等研究。

WM公司執行長Luca Giacovazzi表示，就近於西澳鎳礦旁建立精煉廠，透過加工量能之提升，將有助西澳「漸進式」參與全球電池產業供應鏈，以掌握減排商機。

另，澳洲鎳銅鈷鋰礦上市公司IGO(其中鋰礦開採係與中國天齊鋰業合資)，刻正審慎評估與WM公司合資建造「硫酸鎳」加工廠，又擬於鄰近地區另建「正極活性材料」(pre-cathode active material, pre-CAM)工廠，此係推進澳洲電池在地製造之重要一步。

WM公司G執行長認為西澳擁有金屬、採礦專業技術、鄰近終端市場，具發展再生能源潛力，有望生產符合環保永續標準之ESG電池；IGO執行長Peter Bradford表示，澳洲具備生產電池所需之所有材料，儘管澳洲境內無汽車產業故無電動車電池需求，惟澳洲屋頂太陽能鋪設率係全球首屈一指，故仍有龐大的「太陽能電池」市場商機。

目前暫不妄下定論未來是否將生產電池，初期擬穩扎穩打、逐步克服障礙，循序漸進加工生產電池上游材料端之硫酸鎳、硫酸鈷、pre-CAM等，未來潛力仍無可限量。

此外，IGO與中國天齊鋰業共同投資西澳Greenbushes，係全球最大硬岩鋰礦場(IGO佔51%股權)。另100%持有位於西澳Kwinana之「氫氧化鋰」精煉廠，又併購西澳Western Areas鎳礦，顯示IGO致力減排及開發潔淨能源商機之企圖心。

Ａ：

布拉格晨報Prague Morning本(2022)年9月14日報導，捷克總理費亞拉(Petr Fiala)9月14日宣布，將撥款600億克朗協助受高漲能源衝擊之企業，300億克朗用於大型企業，300億克朗用以支助歐盟執委會提案架構下之小型企業。歐盟成員國之協助計畫須以歐盟提案為基礎達成一致協議，歐盟執委會正與能源公司洽談爭取1400億歐元資金，以協助家庭及企業。
捷克財政部部長Zbynek Stanjura表示，除歐盟刻研議對石化燃料企業徵收暴利稅(windfall tax)外，捷克政府亦將對銀行、電力生產商及貿易商徵收暴利稅。
歐盟能源部長將在本年9月30日緊急峰會討論歐盟執委會能源提案。