Ａ：

參考資料：Financial Times
日期：111年5月23日
文號：駐英經（111）經字第357/P200號（商情文號:第357號）

商情本文：
英國最大天然氣供應商Gazprom Energy公司，總部設於曼徹斯特，正考慮重塑品牌，以與入侵烏克蘭的俄羅斯政府保持距離。該公司為超過20%的英國公司供應天然氣，其正考慮公司更名，以增加其保留在市場的機會。Gazprom Energy公司於3月幾乎崩解，係因許多業者拒絕與該公司簽新約，且該公司所簽署的合約是在去年夏季批發價格開始飆升前幾年已談妥。由於該公司難以找到買家，政府一直準備將之列為特別管理程序（準國有化）下，但官方推估，若將該公司列入特別管理且同意履行與客戶的低成本合約，可能導致政府支付40億英鎊。

德國政府上個月暫時接管位於德國的Gazprom Germania能源公司，將德國國家能源監管機構聯邦能源局（Federal Network Agency）作為該公司受託人，收托最初期限至9月30日。Gazprom Germania公司為德國當地能源批發商和零售商供應，並擁有儲存設施與管道容量，對歐洲能源市場極為重要，該公司在德國、英國、瑞士、比利時和捷克以及新加坡、墨西哥等地均有資產與據點，其中包括位於德國Lower Saxony之最大天然氣儲存設施，容積達40億立方公尺以及德國最大天然氣供應商之一Wingas公司，尚擁有一全球液化天然氣公司。德國政府可在9月後考慮將其國有化；德國議會本月已修訂重要能源法，允許政府在緊急情況下扣押能源公司掌控權以確保供應穩定。

Ａ：

依據奧媒「新聞報」（Die Presse）本（2022）年5月23日報導，奧地利自動化系統集團Miba收購奧國新世代電池開發商Voltlabor多數股權，並計畫將該公司改名為：Miba Battery Systems。

Voltlabor 總部位於上奧地利邦Bad Leonfelden鎮，員工70餘名，目前主要業務係開發新世代電池系統。該電池系統設計主要用途著重於：無人機、電動巴士、電動摩托車、掃雪車及船隻。目前暫不設計電動汽車電池。

Miba集團為參與「歐洲電池創新」開發計畫6家奧國企業之一，主要研發領域係負責研發電動汽車電池冷卻系統。Miba在3年前開始入股Voltlabor後，即積極與該公司合作開發新世代電池系統。Voltlabor亦為前述「歐洲電池創新」開發計畫參與6家奧商之一，其電池系統獨特之處係使用雷射連接電池兩極，Miba則為其提供特殊冷卻系統技術，保障電池之安全性。

Voltlabor目前正在興建VOLTfactory 1號廠房，面積近4,000平方公尺，未來將用於生產上述電池系統。另，Miba入主Voltlabor後，計畫運用該集團在全球之銷售及生產據點興建VOLTfactory，拓展全球市場。
 

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依據奧媒「標準報」（der Standard）2021年5月19日報導，奧國智庫Eco Austria以2022年第4季經濟數據為依據，評析歐洲30國在當前艱鉅經濟環境下，所呈現之產業競爭力。奧國獲評總指數為103.8，在30國中排名第13，競爭力略低於歐盟27國平均指數（103.9）及歐元區平均（104.2）。

Eco Austria上述評比係以出口、固定資產投資及勞動生產效率為比較元素。對於奧國之評析如后：
一、    固定資產投資：產業界持謹慎發展態度，2021年第4季指數106.8（排名第15）。
二、    淨出口：指數值99.4（排名第11），低於2017年第1季度起始值（以該季為基礎點100），惟仍高於歐盟平均值（98.4）以及歐元區平均值（98.6）。此外，亦高於歐洲出口大國，如：德國（97.8）、法國（99.2）、捷克（93.1）。
三、    勞動生產效率：指數值105.3，排名第17位，略高於歐盟平均值（104.1）及歐元區平均值（103.5）。
 

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資料來源: 瑞典新聞總匯(Mundus News)

因為俄烏戰爭引起歐盟對於俄羅斯能源的制裁，但歐盟的制裁計畫因為數個會員國不合作及需求問題，所以仍無法100%完全停止進口俄羅斯能源。若欲完全獨立於俄羅斯能源，歐盟需要其他能源來源和提高再生能源生產，而替代能源來源最佳選擇即為北約會員國之一的挪威。

挪威原油與天然氣資源豐富，目前為歐盟原油第三大供應國以及天然氣第二大供應國(僅次於俄羅斯)，透過法國、德國與比利時管線提供歐盟20%至25%天然氣需求。挪威為因應目前局勢與需求，除全力開採原油與天然氣，同時亦增加在北海大陸棚原油和天然氣的投資。據統計，挪威3月天然氣出口已達120億歐元，較去年同期高幅成長500%。

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資料來源: 瑞典新聞總匯(Mundus News) 

瑞典財政部長Mikael Damberg僅上任6個月，已接連面對各種財政挑戰，包括疫後經濟發展及因俄烏戰爭引起的嚴重通貨膨脹，尤其目前通貨膨脹是自1991年以來的最高點，4月通貨膨脹率高達6.4%。Damberg部長認為高通貨膨脹率乃對於經濟不穩定的反射，同時表示短期間仍未見到有穩定的跡象。

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資料來源: 瑞典新聞總匯(Mundus News)

為了緩解瑞典南部電力需求問題，瑞典政府核發國營能源公司Vattenfall建造離岸風力電場執照，地點為位於瑞典與丹麥和芬蘭經濟海域的Kriegers Flak。在此風電場Vattenfall將建造高達280公尺高的風力發電機，可望每年可生產2.3至2.8TWh的電力，相當於瑞典每年需電量2%。

瑞典能源數位部長Khashayar Farmanbar表示，離岸風電對於強化未來瑞典能源供應將具有關鍵角色。目前，丹麥和德國已在此海域建置風力電場。

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依據斯洛維尼亞媒體「Total Slovenia News」2022年5月22日報導，信評機構惠譽（Fitch）頃公布斯國信用評等，續維持「A」等級，前景展望「穩定」。

惠譽表示，斯國有多項優勢，包括：歐盟及歐元區會員國身份鞏固斯國經濟及金融穩定、國內儲蓄率高及具外部競爭力、疫情期間斯國政府實施之紓困措施使失業率保持較低水平，以及後疫情時期經濟強勁復甦。

斯國弱點包括：相對較高之公共債務（截至2021年底，斯國總債務為388.5億歐元，佔該國GDP近75%。）、人口老化，以及在俄烏戰爭因陰影下面臨能源供應問題等。
 

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資料蒐集：波蘭/駐波蘭代表處經濟組

資料來源：2022.05.23   PAP, The First News,

波蘭衛生部發言人Wojciech Andrusiewicz告訴波蘭新聞局(PAP)，波蘭尚無猴痘(monkeypox)迅速傳播的威脅風險。猴痘通常僅限於西非和中非，但最近在德國、瑞士、西班牙、比利時、義大利、葡萄牙、英國、奧地利和瑞典出現了這種疾病的病例。它的症狀包括發燒、頭痛和皮疹。

Wojciech Andrusiewicz於5月23日週一告訴波蘭新聞局(PAP)，波蘭流行病機構正在監測情況。波蘭衛生部發言人Andrusiewicz稱，他想要對波蘭民眾保證，今天尚無猴痘更廣泛傳播的威脅。這種疾病與新型冠狀病毒不屬於同一風險類別。

Andrusiewicz表示，政府正在與歐洲和世界各地的衛生單位合作。已有專門的IT系統在世界不同地區蒐集所有新發現的疾病訊息。根據比亞韋斯托克大學醫院(University Hospital in Bialystok)的傳染病專家Joanna Zajkowska教授表示，需要密切接觸才能感染猴痘。

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資料蒐集：波蘭/駐波蘭代表處經濟組

資料來源：2022.05.23  PAP, IAR, polskieradio24.pl

波蘭總統助手宣布，波蘭總統Andrzej Duda已批准一項計畫，對來自烏克蘭的難民創建一個廣泛的就業機會資料庫。據政府官員稱，該計畫針對在逃離俄羅斯入侵烏克蘭的難民湧入的情況下，協助波蘭雇主與烏克蘭求職者媒合工作。

據波蘭新聞局(PAP)報導，波蘭總統Andrzej Duda在國會快速通過並獲得波蘭參眾兩院立法機構的壓倒性批准後，簽署該法案及生效實施。波蘭官員告訴記者，根據該法律，將提供一種新的線上工具和行動應用程式(mobile app)，以使烏克蘭難民更容易在波蘭找到工作。

據波蘭新聞局(PAP)報導，該計畫將由總理Mateusz Morawiecki的助手Janusz Cieszyński領導的團隊監督。波蘭邊防衛隊於5月23日週一報導，波蘭已經接收了超過355萬逃離俄羅斯入侵烏克蘭的難民。

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資料來源：2022.05.23  PAP, IAR, polskieradio24.pl

預計來自50多個國家的環境政策制定者於5月23日週一在波蘭中部城市羅茲(Lodz)舉行為期2天的歐安組織會議(Security and Cooperation in Europe (OSCE))，將討論包括能源安全在內的挑戰。

據波蘭官員稱，波蘭外交部長Zbigniew Rau將以歐洲安全與合作組織（歐安組織）輪值主席的身份主持國際會議。包括歐安組織秘書長Helga Schmid在內的決策者預計將出席此次活動，該活動被稱為第30屆歐安組織經濟與環境論壇第二次籌備會議(the Second Preparatory Meeting of the 30th OSCE Economic and Environmental Forum)。

波蘭外交部表示，該論壇的主要議題是「透過從COVID-19大流行中實現永續經濟復甦，促進歐安組織地區的安全與穩定」。波蘭外交部在會議前的1份聲明中表示，此次活動的重點是「促進歐安組織所有參與國的經濟綠色復甦和增長」。

該部補充稱，經濟與環境論壇旨在促進歐安組織57個參與國之間就與安全相關的關鍵經濟和環境問題進行政治對話。

波蘭於2022年1月從瑞典接任歐安組織輪值主席國，波蘭外交部長Zbigniew Rau擔任該組織的輪值主席(Chairperson-in-Office)。這是波蘭第二次擔任該組織的主席，上一次輪值是在1998年。

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資料來源：2022.05.23   PAP, The First News,

波蘭氣候和環境部長Anna Moskwa告訴波蘭新聞局(PAP)，政府已通過一項決議，終止與俄羅斯就建設天然氣管道系統以透過波蘭領土輸送天然氣的協議。

Moskwa部長表示，該決議於5月13日通過，涉及撤回1993年8月25日在華沙簽署的關於建設天然氣管道系統及對波蘭輸送俄羅斯天然氣的協議。該協議已被多次附加，最後一次修改協議由波蘭和俄羅斯官員於2010年10月29日簽署。

Moskwa部長表示，該協議是一項國際合約。因此，波蘭外交部將預計在5月23日週一發布的消息中發出適當的通知。多年來，政府一直在執行對波蘭輸送天然氣來源多樣化的戰略，我們已準備好在2022年底終止與俄羅斯天然氣工業股份

公司(Gazprom)的合約，而不是從俄羅斯購買更多天然氣。

2019年PGNiG（波蘭天然氣公司）終止並且沒有延長從俄羅斯運送天然氣的合約，即所謂的亞馬爾合約(Yamal contract.)。俄羅斯侵略烏克蘭已證實政府完全獨立於俄羅斯天然氣的決心之正當性。政府一直都知道俄羅斯不是一個可靠的合作夥伴。2006年、2009年和2014年俄羅斯曾進一步無故的中斷交貨。她補充稱，自2010年以來亞馬爾管道(Yamal pipeline)營運商一直是波蘭Gaz-System公司。

Moskwa部長表示，隨著時間的流逝，波蘭營運商對管道的控制不斷增加，符合歐洲法律。2022年通過了一項法律，規定營運商有權獨家使用該網絡擁有者的資產，這對於履行營運商的義務至關重要。營運商將負責發布連接條件並簽訂和執行連接網絡的合約。它還將設定通過系統輸送天然氣的關稅，並將其提交給波蘭能源監管辦公室(URE）總裁批准。國際協議的規定與歐洲法律相悖，不應具有約束力。

Moskwa部長續表示，亞馬爾管道的運作方式完全符合歐洲法律，因此所謂的物理逆流是可能的，使天然氣能夠從德國輸送到波蘭。她還表示，政府通過該決議是俄羅斯停止向波蘭輸送天然氣後的自然步驟。當俄羅斯事實上違反合約條款，切斷波蘭的交貨時，波蘭政府認為合約已不具約束力，因為重要條件被破壞了。

4月26日，俄羅斯天然氣工業股份公司通知波蘭PGNiG公司，由於該公司拒絕以盧布支付天然氣費用，天然氣供應將從4月27日起停止輸送。

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資料來源：2022.05.23   PAP, The First News,

波蘭國家(中央)銀行(National Bank of Poland ; NBP)行長Adam Glapinski表示，該央行(NBP)的利率制定機構可能會繼續其升息週期，直到確保通貨膨脹永久下降。

波蘭央行行長Adam Glapinski在為達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum in Davos)撰寫並於週一在該央行(NBP)的Obserwator Finansowy網站上發表的1份聲明中表示，波蘭經濟可能會在不久的將來受到全球意外事件的影響，央行將不得不將這些事態發展納入做決定時考慮。

Glapinski回憶稱，該央行的利率制定機構貨幣政策委員會(Monetary Policy Council)於2021年10月開始升息週期，他表示未來幾個月可能會繼續升息，直到央行確定通貨膨脹會永久降低。Glapinski行長表示，與此同時，央行將保持謹慎，央行希望將通貨膨脹降至目標水準，但由於其主要是供給面的性質，央行希望調整貨幣緊縮的步伐，以便央行不會有過度的社會和經濟損失。

波蘭央行(NBP)的官方通貨膨脹目標是2.5%正負1個百分點，但4月份的最新數據顯示商品和服務價格比上年上漲12.4%。經過一系列升息後，NBP的參考利率目前為5.25%。

然而，根據Glapinski行長表示，波蘭在經濟上處於非常有利的位置，可以應對任何挑戰，儘管通貨膨脹和緊張的地緣政治局勢，經濟情緒仍然高漲。這位行長觀察到，波蘭的國內生產總額在2022年第一季度年比率成長超過8%，而失業率非常低，工資以2位數的速度成長。

Glapinski行長表示，在失業率創歷史新低的情況下，保持強勁經濟成長的能力證明了波蘭經濟的巨大實力，特別是考慮到波蘭東部邊境背後的戰爭。世界經濟論壇於週日在瑞士達沃斯開幕，預計將關注烏克蘭戰爭、Covid-19大流行、氣候變遷及經濟危機造成的問題。

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法國產業雜誌新工廠(UsineNouvelle)本(5)月20日報導，法國能源龍頭ENGIE旗下GRTgaz天然氣輸運系統管理公司，正針對天然氣膨脹程序所釋放損失能量(énergie fatale)之回收創新技術進行實驗。

旨揭實驗計畫簡稱 Tenore，利用渦輪膨脹機創造能源回收新契機(Turbo expander nouvelle opportunité de récupération d’énergie)，將於巴黎東北郊Villiers-le-Bel 天然氣廠試行，耗資1,700萬歐元。為該公司能源轉型之路一重要支柱，見證其輸氣網路能源績效之提升。

配氣站供應用戶天然氣前須進行減壓，而減壓過程會降溫(損失熱能)，Tenore計畫結合渦輪膨脹機與發電機組，即可回收減壓時所損失之能量，轉化發電，年發電量約為17 GWh/a，相當於 3,500 戶家庭的用電。該機組七月底即可全面運作，第一年將強化其經濟模式，觀察生產曲線，並尋求降低投資成本之可能性等；目前已在國內篩選30處可應用此技術之整壓站，將視第一階段試驗成效決定日後投資推廣策略。

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資料蒐集：波蘭/駐波蘭代表處經濟組

資料來源：2022.05.23   PAP, The First News,

波蘭中央統計局於5月23日週一表示，2022年4月，波蘭的零售額實際年比率成長19.0%，月比率下降0.1%。接受波蘭新聞局(PAP)調查的經濟學家預計，波蘭4月份的零售銷售額實際年比率成長17.8%，月比率下降0.5%。另按當前價格計算，4月份零售額年比率成長 33.4%，而預期成長為29.5%。

另據波蘭新聞局(PAP)及The First News報導，波蘭最大的銀行業者PKO BP銀行 警告稱，零售銷售額可能放緩。目前零售額的成長速度是「不可持續的」(unsustainable)。

另波蘭中央統計局（GUS）在對其數據的評論表示，如此高的數據可能「不可持續」，因為在2021年5月，由於COVID-19疫情大流行趨於穩定，客戶紛紛湧入商店並增加了銷售額，故今年5月的零售額的基期將更高。此外，該銀行預測高通貨膨脹和實際收入的穩定性將減少那些被認為不太重要的商品和服務的消費。

PKO BP銀行補充稱，另一方面，實際企業工資成長的驚人韌性、7月生效的減稅措施以及難民支出可能足以確保消費的「軟著陸」(soft landing)。按當前價格計算，4月份零售額成長33.4%，PKO BP銀行稱這是自2000年開始蒐集可比較的數據以來之最高增幅。據該銀行稱，零售銷售額數據對波蘭央行繼續其貨幣緊縮週期提供了論述依據。

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土耳其每日晨報(Daily Sabah)報導，土耳其航太工業公司(Turkish Aerospace Industries，TAI)執行長Temel Kotil於個人twitter上分享Gokbey試飛照片並表示，土耳其第一架國產多用途直升機Gokbey第4代已經進行第1次試飛，渠並感謝所有日以繼夜工作的重要同事。

土耳其發展Gokbey T625作為原型直升機計畫(Original Helicopter Program)的一部分，並由國防工業總署(SSB)居中協調該計畫。此架為了適應最嚴苛地理環境以及不良氣候狀況等高度任務彈性所設計之雙引擎6噸級直升機，刻正被研發以回應對於此級別日漸成長、較高任務彈性的市場需求。

此T625原型機之前由一對每個皆有1,373匹馬力LHTEC CTS800 4-AT渦輪軸發動機所驅動，此發動機乃是由勞斯萊斯與Honeywell共同合作研發，該架直升機很快將由TAI子公司TUSAS引擎工業公司所發展之國產引擎驅動。第一架國產直升機引擎TEI-TSI400之第二代原型(TS4)在第一代引擎初始運轉後，於2021年1月成功地開始運作。該TEI-TS1400渦輪軸發動機係根據Gokey情況量身打造。

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資料來源：2022.05.23   The First News,

波蘭Squad公司正在開發一種在車頂裝置太陽光電電池(sporting photovoltaic cells)的新電動汽車，作為電動汽車愛好者的城鎮預算選擇。Squad Mobility被稱為介於昂貴的自行車和廉價汽車之間的東西，它有大窗戶、可移動的門，其太陽能電池板車頂提供的能量足以每天行駛20公里。此外，可更換電池將其續航里程增加到100公里，後部的兩個電動機(electric motors)意味著它可以達到45公里/小時的最高速度。

該計畫的設計師之一Mateusz Tomiczek表示，主要的設計理念很簡單，該公司希望快速的生產流程能夠快速將車輛推向市場。該公司還希望車輛保持具有吸引力的價格，並能夠與兩輪車競爭。這輛車在風格上也是一個巨大的挑戰，因為內飾必須盡可能實用和簡單，並且由易於清潔的材料製成。他補充稱，小隊規模小，城市化，旨在彌合老爺車和兩輪車之間的差距。

根據Squad公司執行長Robert Hoevers和設計總監Chris Klok表示，大多數歐盟國家的規定意味著兩人座不僅可以停在摩托車停車位，還可以在沒有駕駛執照的情況下駕駛。

該車現在可以預售約6,200 歐元（約29,000波幣），不含加值稅(VAT)。以類似的價格，買者可以購買堅固的貨運自行車。First Squad車輛的首批交車定於2023 年。

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資料蒐集：波蘭/駐波蘭代表處經濟組

資料來源：2022.05.23 Polish News Bulletin取材自money.pl, 20.05.2022

依據波蘭中央統計局 (GUS) 報告，2022 年 4 月生產者價格指數 (PPI) 同比上漲 23.3%，達到 1995 年 11 月以來的最高水準；也遠高於專家原先之估計(21.9%)。分析師還指出，德國的PPI處於高位，4 月份達到 33.5% 的年增長率，創下歷史新高，高於市場預期的 31.5%。Analizy Pekao 專家在評論德國市場的數據時指出，PPI 主要受能源價格推動，這意味著德國的CPI尚未見頂。

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荷蘭位於西歐，東鄰德國，南接比利時，西部及北部瀕臨北海。除東南一帶山丘最高海拔 300 餘公尺外，全境地勢低窪，近三分之一低於海平面，而靠近鹿特丹的Alexander Polder地區，更低於海平面6.5公尺之多，故素有「低地國」之稱。

荷蘭工業及服務業均極發達。工業方面包含金屬加工業、石油提煉、化工業和食品加工業服務業等；服務業包含運輸、銷售、物流和金融服務業等。全球領先的半導體光刻機供應商ASML即荷蘭企業。

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紐國總理Jacinda Ardern發布新聞稿宣布將於5月23日晚間率貿訪團前往美國，訪團成員包括紐國貿易部長Damien O'Connor，紐國重要旅遊、食品業者及新創科技，例如主要肉品出口商Silver Fern、乳品公司恆天然、奇異果出口商Zespri等。

A總理表示，美國為紐西蘭第三大貿易夥伴及最大服務業出口市場，本次訪美為紐國政府疫後經濟復甦策略一環，除推動政治、安全等方面之合作外，亦將透過強化紐美企業連結，以促進貿易、科技合作，並鼓勵美國商務及觀光旅客重返紐國。

A總理訪美行程重點如下：

  (一)紐約：拜會聯合國秘書長、會晤美國商會邀請之重要投資人，並參加永續肉品出口活動。

  (二)華府：會晤數位美國參議員，另由於A總理近期方確診，目前尚無法確定是否會晤美國拜登總統。

  (三)波士頓：在哈佛大學畢業典禮致詞。

  (四)舊金山：A總理將會晤加州州長，討論紐國及美國在因應氣候變遷科技之潛在合作機會。

  (五)A總理亦規劃會晤Twitter、Amazon Web Services及Microsoft等公司技術高層，討論美國高科技公司在紐投資及數位合作議題。